Рынок Узбекистана

Всего 150 лет назад алюминий считался серебром из глины и был чрезвычайно дорогим металлом. Сегодня алюминий занимает второе место в мире по объемам потребления среди всех металлов, уступая лишь стали. В ближайшие десятилетия спрос на алюминий продолжит расти опережающими темпами. Новейшие разработки в автомобилестроении, стремительный рост городов, новые возможности использования алюминия в качестве замены меди в энергетике – эти и многие другие тенденции позволят крылатому металлу упрочить свою лидирующую позицию как ключевого конструктивного материала 21-го века.

Благодаря своим свойствам и развитию технологий механической, термической и химической обработки рынок профилей из алюминия и алюминиевых сплавов является в настоящее время одним из наиболее динамично растущих в мире.

В период с 1854 по 1890 год было произведено всего лишь около 200 тонн алюминия – это соответствует весу ста пикапов F-150 с полностью алюминиевым кузовом, которые Ford сегодня производит каждые полтора часа.

После изобретения промышленного электрохимического способа производства выпуск и использование алюминия стали развиваться практически в геометрической прогрессии.

За следующие 10 лет, с 1890 по 1899 год, выпуск алюминия во всем мире составил уже 28 тыс. тонн, к 1930 году он вырос еще в 10 раз – до 270 тыс. тонн, что соответствует мощности среднего современного алюминиевого завода. В середине 20-го века производство алюминия в мире достигло 1 миллиона тонн в год, а в 1973 году – 10 млн тонн. Такая динамика сохранилась и в последующие десятилетия, а в 2016 году объем производства превысил 60 млн тонн. По прогнозам, в 2022 году он достигнет 70,0 млн тонн.

Столь стремительный рост производства крылатого металла был обусловлен, с одной стороны, развитием технологий его производства, а с другой – расширением сфер применения алюминия. Индустриализация, урбанизация, технический прогресс – алюминий стал неотъемлемой составляющей этих процессов. Сегодня высокое потребление алюминия в оценке «килограмм на душу населения» признается экономистами одним из наглядных показателей сильной и развитой экономики. Неудивительно, что в лидерах по этому показателю находятся государства с высоким ВВП, являющиеся флагманами технического развития, такие как США, Япония, страны Европы.

Алюминиевый рынок делится на производителей первичного алюминия и сплавов на его основе – сегмент upstream, производителей алюминиевой продукции – сегмент downstream и производителей алюминия из вторичного сырья (переработка алюминия).

Сегмент upstream – это не только производство первичного алюминия и сотен различных сплавов, но и вся сырьевая цепочка, которая предшествует этому процессу. Для производства алюминия требуется добыть боксит, переработать его в глинозем и доставить на алюминиевый завод. Крупнейшие мировые производители алюминия, как правило, представляют собой вертикально-интегрированные холдинги, включающие в себя бокситовые рудники и глиноземные заводы. Преимуществом вертикальной интеграции для крупных компаний является то, что они становятся независимыми от колебаний цен и многих других внешних факторов, обеспечивая себя сырьем в необходимом объеме для непрерывного процесса производства алюминия. Небольшие производители, как правило, закупают сырье у внешних поставщиков.

Немного истории

Состояние рынка алюминиевых профилей по назначению

По мнению специалистов, рынок алюминиевого профиля в Узбекистане еще находится в стадии становления. Одна из причин этому — более низкое потребление профиля на душу населения, — на порядок меньше, чем в развитых европейских странах. Однако, последние тенденции, особенно в развитии строительного сектора и автопрома позволяют предполагать, что ситуация будет постепенно выравниваться.

В структуре производства товарной продукции алюминиевых компаний Узбекистана около 80% составляет первичный алюминий, большая часть которого идет на внутренний рынок и на экспорт, где может конкурировать на мировом рынке за счет невысокой стоимости электроэнергии и более низких затрат на оплату труда.

Объемы потребления рынка Узбекистана

В в 2020 -2021 г.г. структура рынка потребления алюминиевых профилей Узбекистане увеличилась в среднем, на 10-14% в год. Лишь в таком секторе, как жилищное строительство, офисная, жилая и торговая недвижимость, прирост потребления в 2021 году по отношению к 2019 г. вырос примерно на 37%.

Если рассматривать потребление профиля по ассортиментным группам, то на первом месте по объемам потребления в 2019 -2021 г.г. находятся профили, применяющиеся в строительстве (архитектурные, интерьерные, строительные).

Отдельное место в потреблении алюминиевого профиля занимает производство мебели (например, шкафов-купе), автомобилестроение, машиностроительные и электротехнические, профили профили для рекламных конструкций. При этом практически весь потребляемый объём для этих сегментов рынка завозится в республику по импорту.

По импорту в Узбекистан поставляются, в основном, профили сырые, окрашенные (из России, Турции, Китая) и частично дорогие профили высокой отделки (анодированные, с предварительной обработкой поверхности, полированные электрохимполированием или окрашенные в нестандартные цвета (из Европы, Турции, Германии, Финляндии, Испании, Голландии, Польши). Дорогие алюминиевые конструкции везут также из Швейцарии, Хорватии, Литвы, Кореи. При этом, одним из ключевых потребителей импортного профиля является Ташкентский регион.

Тенденции потребления в Узбекистане

Основные отрасли — потребители алюминия в настоящее время демонстрируют рост. При существующих темпах, как было отмечено выше, прирост потребления профиля в год будет составлять от 10 до 15%. Существенное влияние могут оказать заявленные проекты в строительстве, сельском хозяйстве, электротехпроме, автомобилестроении.

Вследствие реформирования энергетического комплекса Узбекистана следует ожидать увеличения потребления и в этом секторе. Кроме того, есть основания полагать, что спрос вырастет и за счет подъема строительства в регионах.

Одно из основных направлений развития данной отрасли — расширение ассортимента и повышение конкурентоспособности в условиях жесткой конкуренции с отечественными предприятиями на внутреннем рынке Узбекистана и зарубежными компаниями на внешних рынках. Основываясь на уровне потребления алюминиевых профильных систем на европейском рынке, специалисты оценивают потенциал рынка Узбекистана примерно в 120-140 тыс. тонн. Однако же реальная емкость рынка составляет около 100 тыс. тонн. Рост внутреннего производства в последние годы составляет около 10%, притом, что увеличение импорта алюминиевых профильных систем составляет более 15%.

Рост продаж цветных металлов в Узбекистане

По данным «Новости UZEX, объем продаж внутреннего биржевого рынка цветных металлов за январь-февраль 2022 года составил свыше 11,5 тыс. тонн. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем в структуре продаж цветных металлов приходится на катодную медь -59%, цинк — 28% и медная катанка — 6%.

В структуре покупателей абсолютное лидерство по приобретению цветных металлов на бирже сохранили Ташкент и Ташкентская область. На их долю пришлась порядка 88% от общего объема продаж. На следующих местах расположились Андижанская, Навоийская и Самаркандская области — по 3%.

Объем импорта цветных металлов за январь-март 2022 года в Узбекистан увеличился на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, цена на алюминий в январе текущего года составила 24,7 млн. сумов за тонну, в феврале поднялась до 26,9 млн. –в среднем на 9%, в марте поднялась до 29,9 млн. –в среднем на 10,5%.

Программа Правительства Узбекистана по стимулированию потребления алюминиевой продукции.

Правительство Узбекистана в 2021 году провело расширенное совещание производителей и поставщиков алюминия, проката, профилей и

конструкций, на котором была согласован проект Программы по стимулированию потребления алюминиевой продукции.

Программа включает стимулирование применения алюминия в железнодорожной, автомобильной промышленности и машиностроении,

продвижение использования алюминиевых строительных конструкций, содействие принятию закона о поддержке производителей

инновационных материалов и технологий, инициирование введения защитных мер, направленных на ограничение импорта алюминий

содержащей продукции.

Во многих отраслях промышленности Узбекистана алюминий может успешно конкурировать с другими материалами, отечественные

предприятия могут осваивать новые виды алюминий содержащей продукции и производить изделия, по качеству не уступающие

поступающим в Узбекистан зарубежным аналогам. Именно поэтому Правительство Узбекистана предложило совместную Программу по

продвижению технологий на основе алюминия и его сплавов, которая будет реализовываться на самых разных уровнях – от взаимодействия

с научно-исследовательскими институтами до работы в отношении законопроектов, направленных на поддержку отечественных

производителей.